中国工程机械全域竞跑 国际化布局步入收获期

经历了2021年下半年的下行周期后，2022年的工程机械行业走势被市场广泛关注。

2月22日，中国工程机械工业协会发布1月份11类主要产品销售数据，其中，工业车辆、升降工作平台、高空作业车三类产品同比呈现11.7%、70.7%和11.4%的增幅，其他产品均呈下滑趋势，但值得关注的是，在出口方面，这些产品均呈现大幅上涨，其中，推土机出口增幅最高，达88.1%。

事实上，2021年的工程机械行业虽然遭遇“寒冬”，但在出口市场表现亮点。21世纪经济研究院发现，在多类指标和研究体系中，中国工程机械行业在国际化方面已取得长足进展，诸多产品打破进口依赖的同时，除以往的头部企业外，行业企业已全面加速走向海外市场，并在国际市场中呈现出中国品牌的优势，全面竞逐全球市场。

根据YellowTables发布的全球工程机械制造TOP50企业中，2021年，中国企业占据11席，除厦工股份和新入榜的浙江鼎力外，其他企业排名均有所上升，徐工集团、三一重工(600031.SH)和中联重科(000157.SZ)跻身榜单前五。其中，徐工集团以151.59亿美元位居中国工程机械制造行业首位，占全球市场份额比重为7.9%，其次为三一重工和中联重科，分别实现144.18亿美元和94.49亿美元，占比7.5%和4.9%。

21世纪经济研究院认为，我国工程机械产品的出口在拉动整体销量增长的同时，在一定程度上也有助于平滑国内周期性波动风险。2021年上半年，徐工、三一、中联三家国内龙头企业的国际业务继续实现增长，并在挖机、起重机等整机销量方面实现全球第一，但作为技术密集型产业，国内机械工程企业的品牌与产业链拓展仍存一定压力，而突破核心技术的同时，将“服务”与“产品”提到相同的战略高度执行，值得考量。

2015-2020年，我国工程机械市场集中度呈现逐年上升趋势，且以三一重工、徐工集团和中联重科为主的龙头企业优势明显。2020年我国工程机械制造行业CR3和CR5分别达到了33.17%和37.26%。

随着产品竞争力的提升以及业务布局的不断完善，国内龙头企业海外竞争力不断增强，中国跃升为全球工程机械市场份额最大的国家。根据YellowTables发布的全球工程机械制造TOP50企业中，2020年中国入榜企业销售额合计479.64亿美元，占全球市场份额的比重合计达24.9%，市场份额占比较上年提升7.3%。

我国工程机械产品的出口在拉动整体销量增长的同时，也有助于平滑国内周期性波动风险。本轮行业设备置换高峰期已临近尾声，整体来看，未来国内市场增量需求减少或将使得行业增速放缓，国内工程机械行业在2021年进入下行周期。

2021年上半年，三一重工的挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，其中，挖掘机销售50.36亿元，同比增长129.04%，混凝土机械销售36.29亿元，同比增长32.71%，起重机械销售25.12亿元，同比增长182.97%，桩工机械等其他产品销售12.67亿元，同比增长121.98%。公司上半年已在全球100多个国家建立本地化经销体系，海外代理商超300家，根据不同国家需求及标准的差异开发不同的国际化产品，挖掘机已累计推出70款产品，上半年针对欧美市场即推出10款产品。

徐工机械(000425.SZ)的中轮式起重机市场占有率全球第一，在海外拥有300家经销商，40个办事处，140多个服务备件中心，营销网络覆盖全球180余个国家和地区，在巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚等重点国家成立分子公司，开展直营业务，打造经销商和直营并重的渠道网络。

中联重科的建筑起重机械市场销售规模居全球第一，其中，高空作业机械海外销售已覆盖五大洲56个国家和地区，产品相继进入欧洲18国、美国、加拿大、澳大利亚等高端市场，与全球各地区大型租赁公司与终端客户相继合作。同时，中标联合国项目事务署农业机械长期采购资质招标项目，获得联合国官方认可的长期供应商资格，成为国内首家获此资格的农业机械制造商。

纵向对比，在国际业务方面，三一重工的规模目前处于领先地位。从2018年至2020年三家企业的海外市场营收来看，三一重工由2018年的136.27亿元，上升至2020年的141.04亿元，增幅为3.5%;徐工机械由2018年的58.94亿元，上升至2020年的61.09亿元，增幅为3.6%;中联重科由2018年的35.90亿元，上升至2020年的38.32亿元，增幅为6.74%。